康熙十五年三月十八日，今日是康熙皇帝的龙诞之日，在这样的特殊的日子里，天下依旧纷乱不止。
西北方向，相比于吴军主力在松兹、岳州、萍乡等地与清军的对峙静坐，王屏藩孤悬于四川和西北，兵少将寡，反倒更为活跃，派吴之茂领兵数万，进逼巩昌，声言要断临巩道路，截断秦州粮道。
康熙皇帝急调围攻平凉的张勇所部回援巩昌，平凉的包围圈出现缺口，王辅臣派遣王继桢领兵八千余出击攻占静宁，与正在围攻通渭县的吴之茂所部仅相隔百里有余，隐隐有会师联兵之意，巩昌的张勇已急调所部救援通渭县，以截断吴王两军会师的可能，如今还在激战之中，尚不知胜负如何。
而康熙皇帝面对平凉久攻不下的情况，已经失去了耐心，第一次临阵换将，以贻误军机为由罢免董鄂多罗贝勒和议政资格，降为闲散宗室，升图海为“抚远大将军”，接替董鄂总辖陕西满汉各军，又从荆州前线抽调三千八旗精兵驰援平凉。
图海手中兵力已达十万余人，已在盘算攻取平凉城外的虎山墩，此山岗高数十仞，若得此岗便可俯瞰全城、布置火炮于其上轰击城池，且此处乃是平凉饷道必经之路，占据此岗也能彻底掐断平凉城的补给线，奠定胜局。
王辅臣也深知虎山墩的重要性，在山岗之上扎下大寨、布置重兵把守，能不能拿下虎山墩、要付出多少伤亡，莫说康熙皇帝，便是前线的清军将官之中，都没有几个人心里有底。
东南方向，耿精忠在浙江已经彻底转入被动，康熙十四年年末之时浙江传观社在衢州发动起义占据衢州城，耿精忠还想借势进兵衢州，哪想到杰书根本没有管后方的衢州城，借机诱敌深入大败耿军，耿精忠只能退回仙霞关，依托仙霞关至温州一线的城池进行防御。
至于衢州城里的传观社，耿精忠自然是管不了他们的死活了，传观社听闻耿军战败，驻守南京的清军也驰援而来，被传观社收买反正的绿营将领当即背叛跳反，抓捕传观社士子献城投降，吕留良等传观社士子化妆逃离，清军捕杀参与起义的士民军勇数万人，衢州血流成河。
为了打开局面，耿精忠从康熙十四年年末开始便不断地向江西方向增兵，于广信府和建昌府四处出击，派遣大将大举攻击抚州，试图与吉安和萍乡的吴军取得联系。
岳乐也发觉了耿精忠的意图，亲自领军坐镇抚州防御耿军进攻，同时令额楚出兵广信、喇布出兵饶州、希尔根出兵建昌，试图截断耿军白显忠所部的后路，将这支耿军军团包围在
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